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行業(yè)資訊

全球秩序躁動,中國光伏懼否?

時間: 2022-09-29

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這是一個恢宏的話題。

但是,產(chǎn)業(yè)發(fā)展離不開世界“大勢”,尤其光伏。

如今,全球秩序進入新一輪重構(gòu),從貿(mào)易紛爭,到局部沖突,再到能源危機,全球化程度頗高的中國光伏再次走到新岔口。

(來源:微信公眾號“Mr蔣靜的資本圈”作者:Mr蔣靜)

1、貿(mào)易摩擦“有限”

這一輪貿(mào)易紛爭,從“201關(guān)稅調(diào)查”到“301關(guān)稅調(diào)查”,從“強迫勞動法案”到“削減通脹法案”,愈演愈烈。

話說,最無懼“貿(mào)-易戰(zhàn)”的就是中國光伏了。

對于各種“貿(mào)-易戰(zhàn)”,中國光伏并不陌生,反而在全球貿(mào)易紛爭中不斷壯大,從2011年“雙反”開始,越打越強,見招拆招,并最終成為“世界王者”。

至2021年,中國前五大多晶硅、硅片、電池片及組件企業(yè)的市場占比分別達到86.7%、84%、53.9%和63.4%。

世界越來越不平了,“樹大招風(fēng)”的中國光伏也很難獨善其身。

繼關(guān)稅調(diào)查之后,美國于2022年6月開始實施“強迫勞動法案”,進一步打壓中國光伏。

實際上,2022年上半年美國光伏裝機僅4.2GW,而去年同期裝機13.5GW,同比下降69%。其中,2022年上半年,中國對美國光伏組件直接出口僅約0.18GW,幾乎可以忽略。

這當(dāng)中的全球貿(mào)易因果關(guān)系,充滿遐想,更像是“搬起石頭砸自己的腳”。

不僅美國,歐盟近期也提出類似限制強迫勞動法案,如果最終審批通過,可能在2024年底生效。

不過,總體上這些政策的影響可控。

“關(guān)稅調(diào)查”方面,國內(nèi)組件企業(yè)早就通過在東南亞建廠加以規(guī)避。今年初,美國宣布對從東南亞國家進口的光伏產(chǎn)品進行“反規(guī)避調(diào)查”。但可能由于裝機下降太猛,今年6月,美國又宣布兩年內(nèi)不對光伏進口產(chǎn)品征收新關(guān)稅,意味著從東南亞進口組件短期不受影響。

這個回合,也說明美國在光伏博弈上處于下風(fēng),至于想通過自建產(chǎn)能來尋求產(chǎn)業(yè)獨立,面對中國強大的全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢也并非易事。

至于“強迫勞動法案”,目前主要針對局部敏感產(chǎn)地的硅料,但隨著硅料產(chǎn)能陸續(xù)釋放及區(qū)域布局多元化,敏感地區(qū)占比也將降低,即便兩年后歐洲果真實施,影響也有限,中國本土及歐美之外地區(qū)的光伏裝機,完全有能力消化敏感地區(qū)的硅料產(chǎn)能。

看起來就這么回事,數(shù)據(jù)更能說明中國光伏的全球表現(xiàn),而且被抑制的美國裝機需求還會彌補回來。

2022年1-8月,我國光伏產(chǎn)品出口總額達到357.7億美元,光伏組件出口量達到113GW,同比增長80%。

只要光伏存在需求,那么中國光伏主導(dǎo)全球市場的格局就不會發(fā)生變化,除非全球其他地方像美國先前這樣“因噎廢食”,通過“自絕需求”來阻止中國光伏的進擊。

2、能源危機“助力”

俄烏戰(zhàn)爭點燃了這一輪能源危機,歐洲首當(dāng)其沖。

在天然氣、煤炭、石油三大傳統(tǒng)能源領(lǐng)域,俄羅斯都是歐盟第一進口國,占比分別為40%、45%和27%。而在歐洲電力結(jié)構(gòu)中,天然氣發(fā)電占比約20%,煤電占比約15%。

受俄烏戰(zhàn)爭影響,歐洲天然氣價格同比上漲超過10倍。由于能源危機及糧食供應(yīng),歐盟2022年8月的通脹率達到10.1%,同時部分工業(yè)產(chǎn)能甚至醞釀轉(zhuǎn)移,可謂“民不聊生”。

因為石油、煤炭和天然氣等傳統(tǒng)能源自給率較低,使得歐洲歷來受能源危機的沖擊較大,這也是歐洲為何重點發(fā)展核電、風(fēng)電和光伏的重要原因,“碳排放”更像是擺脫傳統(tǒng)能源束縛的一個措辭。

為此,歐洲成為全球重要光伏市場。2021年全球光伏裝機中,歐洲占比約17%,僅次于中國52%和美洲21%,累計裝機僅次于中國。在中國光伏組件出口中,今年上半年歐洲占比54%,為中國最大出口市場。

受能源危機及預(yù)期影響,歐洲光伏裝機還在加速。今年上半年,中國向歐洲出口光伏組件42.4GW,同比增長137%。歐盟今年5月推出太陽能戰(zhàn)略,計劃到2025年將光伏發(fā)電能力翻一番,到2030年裝機600GW。此外,還有其他諸多能源戰(zhàn)略也涉及光伏。

歐洲的情況跟美國不同,美國擁有強大的傳統(tǒng)能源儲備以及傳統(tǒng)能源影響力,能源自給率高,而且全球能源格局還是其世界秩序的重要構(gòu)成,光伏的戰(zhàn)略地位并不明顯,光伏政策的任性表現(xiàn)就是一個注腳。

而歐洲傳統(tǒng)能源相對匱乏,能源自給率較低,工業(yè)及民生受全球能源格局掣肘,光伏是真正的剛性需求,而非奢侈點心,“碳中和”也不是隨便說說,不可能像美國一樣“搬起石頭砸自己的腳”,這是中國光伏憑借實力可以長期依靠的市場。

光伏發(fā)電是重要的能源補給,對于缺少傳統(tǒng)能源的歐洲來講,大力發(fā)展光伏及風(fēng)電,擴大本土能源規(guī)模,是擺脫石油、煤炭和天然氣傳統(tǒng)能源不足的重要工具,這也是歐洲以“碳中和”為名大力推動新能源的一個重要原因吧。

全球秩序躁動,正在加劇新一輪能源危機。自從石油危機之后,全球從來沒有像今天這樣的重視能源問題,而光伏有望受益于此。

3、中國光伏“向前”

我們必須承認(rèn)兩個事實:

一是中國光伏行業(yè)的全球競爭地位,而且由于光伏行業(yè)的半導(dǎo)體屬性,技術(shù)還在不斷迭代,競爭邏輯還在不斷更新,后來者很難跟上。

二是在全球秩序躁動下,“能源危機”助力“碳中和”,成為光伏行業(yè)發(fā)展的又一驅(qū)動力,光伏成為剛性需求,而非奢侈點心,尤其是中國、歐洲和日韓等。

在這兩個事實下,中國光伏行業(yè)無需懼怕這一輪全球秩序躁動,甚至可能像過往貿(mào)易紛爭一樣,迎來新一輪發(fā)展和壯大。

想想看,歐盟近期提出的限制強迫勞動法案,即便最終審批通過,也要2024年底才生效,兩年過渡期對于“按天發(fā)展”的中國光伏行業(yè)而言,預(yù)期影響甚微。

如今,中國不僅光伏終端產(chǎn)品具有性價比優(yōu)勢,還有強大的技術(shù)、設(shè)備、材料、人工成本和能源成本等全產(chǎn)業(yè)鏈綜合優(yōu)勢。尤其是能源成本,中國現(xiàn)階段以“火電為主、水電為輔”的傳統(tǒng)電力體系,為較低的光伏制造成本提供了基礎(chǔ),變相通過廉價光伏產(chǎn)品輸出幫助海外消化通脹壓力。

全球范圍來看,光伏已經(jīng)成為一個平價的、自由的能源,而且隨著光伏占比提高,正在沖擊傳統(tǒng)能源的統(tǒng)治地位,進而有望沖擊以傳統(tǒng)能源為抓手的全球秩序。這個角度來講,光伏的未來發(fā)展將注定充滿爭議和想象。


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